Новости
Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и оборудования Sport Casual Moscow пройдет 22 - 24 января 2018 года

«Детский мир» разместил на рынке облигации на сумму 3 млрд рублей

11.04.2017  07:14

ГК «Детский мир» закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-04 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей, само размещение бумаг состоялось 7 апреля.

Как говорится в сообщении ритейлера, первоначальный ориентир по ставке купона составил 9,85 – 10,10% годовых. В ходе маркетинга спрос значительно превысил объем предложения, позволив дважды пересмотреть ценовой диапазон в сторону понижения с первоначального уровня до 9,50 – 9,55% годовых, подчеркивают в компании.

В результате книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона с переподпиской более чем в 2 раза. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 12 млрд рублей.

Итоговая ставка купона составила 9,50% годовых, что ниже ключевой ставки Банка России и эквивалентно спреду к ОФЗ в размере 150 – 160 б.п., что является рекордом для размещений эмитентов категории single-В.

Как отметила финансовый директор компании «Детский мир» Анна Гарманова, средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости.

Просмотров: 425
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1450 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте