Объем мирового рынка предметов роскоши в 2023 году составил 354,81 млрд долл. по сравнению с 312,63 млрд долл. в 2022 году, говорится в исследовании Global Luxury, представленном исследовательскими компаниями RetaiLX и PFS. Рост, как это ни удивительно, в значительной степени обеспечивает поколение Z – молодежь активно покупает эксклюзивные вещи с акцентом на экологичность. Российский рынок класса «люкс» тем временем идет своим путем, стараясь занять освободившиеся от иностранцев ниши.

Как говорится в документе, несмотря на глобальные экономические проблемы, мировой рынок предметов роскоши пережил еще один сильный год. Карантин и ограничение туристических поездок в 2020 году сильно ударили по люксовому рынку, но он на удивление быстро восстанавливается, превысив по всем показателям допандемийный 2019 год. Все сегменты этого сектора: мода, предметы роскоши, производство кожаных товаров (сумок, кошельков и т.п.), косметики и парфюмерии, а также модных очков – продемонстрировали подъем.

Мода по-прежнему остается крупнейшим сегментом сектора, на который в 2023 году придется около трети всех расходов потребителей. Так, объем одежного люксового рынка 112 млрд долларов (97 млрд в 2023 году), кожгалантереи - 76 млрд долларов (66 млрд), ювелирной продукции - 75 млрд долларов (68 млрд) косметики и парфюмерии – 71 млрд долл. (62 млрд). 20,8 мрд пришлось на рынок модных очков по сравнению с 19,6 млрд в 2023 году.

В региональном разрезе на Азию приходится львиная доля выручки роскошного рынка в размере 136 млрд долл. из общемирового объема 354,8 млрд долл., тогда как Европа (110,5 млрд) и Северная Америка (85,65 млрд) отстают, но в целом выглядят стабильно. Европейский рынок предметов роскоши сократился на 5,6% в 2022 году, став жертвой быстрого роста инфляции, вызванной резким ростом цен в результате российско-украинского конфликта. Это событие привело к заметному сокращению расходов потребителей из-за введения запрета на экспорт товаров класса люкс в РФ.

Сегодня в 40% мировых покупателей предметов роскоши находятся в Китае, 31% - в Индии и 41% - в Египте, что значительно меньше, чем 15% и 13% в США и Великобритании соответственно. Китайские, индийские и египетские эксперты прогнозируют, что расходы на предметы роскоши в их странах увеличатся в следующем году.

Итак, кто же в мире больше всего предпочитает роскошь? Неудивительно, но наибольший сегмент составляют люди с высоким доходом. Тем не менее, отмечают авторы исследования, покупатели с низким и средним уровнем дохода также покупают предметы роскоши (14,8% и 17,1% соответственно).

В настоящее время роскошь интересна миллениалам в возрасте от 27 до 42 лет, а не представителям поколения 43-58 лет и бумерам (59-77 лет), на долю которых приходится четверть (25,1%) покупателей товаров элитных магазинов. На поколение Z, самую молодую группу населения, приходится пятая часть (21,1%), что делает их вторыми по популярности покупателями в магазинах класса люкс.

Эти данные указывают на то, что целевой рынок global luxury постепенно смещается в сторону более молодых покупателей с низким уровнем дохода, констатируют авторы исследования. Между тем, группа состоятельных людей (HNWI), которые раньше предпочитали роскошь, продолжают тратить значительные средства на определенные и конкретные бренды в этом секторе, особенно в Европе.

В целом рост цен на доступную роскошь и стремление к уникальности приводят к тому, что все больше менее обеспеченных и гораздо более молодых людей покупают предметы роскоши в магазинах по всему миру. Этот сдвиг отчасти является результатом бурного роста рынка предметов роскоши в таких регионах и странах мира, как Ближний Восток, Азия и Индия. Покупатели в этих регионах тратят меньше на предметы роскоши и по сравнению с "западными" нормами и относятся к категории покупателей с более низким доходом. В то же время многие из них моложе, мобильнее и относятся к формирующемуся среднему классу.

Похоже, что в следующем году эти тенденции сохранятся, считают авторы доклада. Интерес к расходам на предметы роскоши среди менее обеспеченных слоев населения снизится, однако спрос на эти товары по-прежнему растет, в первую очередь, за счет молодежи. Представители поколения Z и миллениалы, которые уже являются движущей силой роста рынка, особенно в сегменте доступной роскоши, намерены тратить значительно больше: 29,7% представителей поколения GenZ и 27,4% миллениалов ожидают увеличения своих расходов на роскошь в этом году. Это притом что около 35% покупателей во всех возрастных группах рассчитывают потратить столько же.

Самый высокий рост расходов ожидается у покупателей в Китае, Индии и на Ближнем Востоке - 45,4% от общего числа покупок. Индийские покупатели прогнозируют, что в этом году они будут тратить больше на предметы роскоши, что является ошеломляюще значительным ростом и делает страну одной из самых привлекательных стран в мире. 40,3% китайских потребителей намерены тратить больше, в то время как 30,4% граждан Египта и 37,6% граждан ОАЭ также планируют нарастить расходы на предметы роскоши в этом году.

Наибольшее сокращение расходов на предметы роскоши ожидается на более устоявшихся рынках развитого мира. 41,3% покупателей в Великобритании ожидают сокращения своих расходов на предметы роскоши, что сопоставимо с уровнем в Австралии (37,3%), Канада (36,9%) и США (27,9%). На эти рынки сильно повлияли рост стоимости жизни и инфляции в 2022 и 2023 годах, и это подорвало уверенность в расходах на предстоящий год. Там предметы роскоши воспринимаются именно как роскошь, и поэтому расходы в этом секторе сокращаются.

Значительное падение спроса, между тем, наблюдается на некогда оживленных рынках Бразилии, Южной Кореи и Тайваня, которые испытали на себе больше экономических проблем, чем другие регионы мира. Рынки Китая и Индии становятся все более важными для брендов класса люкс и розничных продавцов, поскольку большое и растущее число молодых покупателей в этих странах также способствует значительному росту в сегменте.

В 2023 году большая часть покупок предметов роскоши в мире была совершена в магазинах, при этом только 13,9% из них - через онлайн-каналы. С точки зрения доходов, это сопоставимо по каналам во всех регионах. Из тех, кто совершает покупки онлайн, 61% делают это в интернете. Мобильные устройства используют 76% покупателей в Азии по сравнению с 47% европейцев. Это обусловлено тем, что многие покупки предметов роскоши совершаются во время путешествий.

При этом рост числа молодых покупателей в Китае и Индии свидетельствует о том, что роскошь в Азии становится все более ориентированной на мобильные устройства и различные технологии, в том числе искусственный интеллект. В 2023 году 46% покупателей хотели приобрести экологически чистую одежду класса люкс, а 28% - подержанную одежду класса люкс. Это также является способом «обойти» так называемую быструю моду и приобрести больше уникальных вещей. Вместе с молодыми покупателями, предпочитающими люксовые бренды, в 2024 году этот сектор будет находиться в самом расцвете.

Переход к рациональному шопингу, как в секторе предметов роскоши, так и за его пределами, связан с растущей ролью товаров секонд-хенда. Во всем мире более четверти (28,3%) потребителей покупают одежду секонд-хенд, а примерно каждый десятый (10,2%) активно покупают предметы роскоши, бывшие в употреблении. Предметы роскоши, бывшие в употреблении, пользуются популярностью у многих потребителей.

Во-первых, это позволяет гораздо большему числу покупателей приобрести предметы роскоши по гораздо более доступной цене. Во-вторых, для любителей модной одежды это открывает совершенно новый ассортимент товаров и стилей, гораздо более самобытных, чем обычная мода, и снова по гораздо более доступной цене. В-третьих, секонд-хенд и винтажные товары соответствуют требованиям экологичности, присущим любой аудитории.

Для люксовых брендов это также создает новый источник дохода, и там, где эти бренды напрямую не продают свои собственные товары первой необходимости и винтажные товары, это улучшает ситуацию с имиджем и узнаваемостью бренда. На самом деле, подержанные предметы роскоши стали настолько привлекательным рынком, что в интернете появилось множество торговых площадок, предназначенных исключительно для обслуживания этой ниши.

«В постоянно меняющемся мировом мире роскоши бренды и розничные продавцы постоянно сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. От постпандемического перехода к онлайн-маркетингу до меняющегося определения роскоши, растущего спроса на инициативы в области устойчивого развития и ожидания максимально персонализированных покупок - индустрия переживает перемены по нескольким направлениям», - отметил старший вице-президент, президент по стратегическим вопросам GXO Logistics Макс Александер.

Тем временем российский рынок продолжает формироваться – он по-прежнему интересен иностранцам, как и россиянам интересны товары класса люкс. Так, рассказывает генеральный директор компании All About Luxe Юлия Бевзенко, далеко не все компании сектора покинули нашу страну после событий 2022 года. «Да и модные дома, входящие в крупнейшие группы, такие как LVMH, Chanel, RLG, Kering и не ушли бы, но были обязаны в силу политических причин и санкционных ограничений. Сегодня, например, итальянские бренды меньшего размаха, те, что принимают решение самостоятельно, и обычно, представлены через агентов или франчайзи, в отличие от французских, по большей части продолжают работать в России», - указывает эксперт.

На этом фоне спрос на товары класса люкс в России сохранился, однако выбор стал меньше. В связи с этим появились возможности для роста наших компаний в таких нишах, как персональный шоппинг в Европе с доставкой в Россию, маркетплейсы, а также pre-loved luxury, как ЦУМ collect или e-shop Luxxy. Прибавилось клиентов и у тех ритейлеров, кто представляет у нас мультибрендовые концепт-сторы и шоурумы, например, в сегменте дорогих подарков класса люкс.

Если говорить о развитии собственно российских компаний класса люкс, то они находятся на стадии становления. «Ниша российского люкса, по-прежнему, полупустая. Igor Chapurin и Ulyana Sergeenko, вышедшие на первый план после ухода мастодонтов российской моды Славы Зайцева и Валентина Юдашкина, несомненно составляют достойнейшую конкуренцию лучшим брендам кутюра, но они так и не стали признанными в мировом масштабе… пока», - говорит Юлия Бевзенко.

Эксперт также отмечает такие тенденции мирового рынка, как переход мировых модных домов от story-telling к story-living, проживанию истории бренда. Эмоциональное погружение клиентов в концепции, созданные брендами, их символику, атмосферу исторических локаций, персонажей основателей и последователей – одно из самых актуальных направлений маркетинга впечатлений.

Но, по ее словам, по-прежнему мало распространенным в России остаются такие направления, как устойчивое развитие, этичное и осознанное потребление и прослеживаемость происхождения материалов пока что не сильно интересует ключевых клиентов роскоши. Также не слишком востребованы у нас технологии будущего: AI, Metaverse, внедрение инноваций в ритейл.

Фотографии из открытых источников в сети интернет