Английские инвесторы купили около половины размещенных на рынке акций «Детского мира»

АФК «Система» провела SPO акций «Детского мира». При этом, сообщает агентство «Прайм», инвесторы из Великобритании купили около половины размещенных бумаг.

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о продаже 175 млн акций (23,7% капитала) «Детского мира». Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 млрд рублей.

Как заявил Дмитрий Болясников, соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал», который выступил одним из организаторов сделки, «обычно, когда сделки маркетируются несколько дней и размещается такая крупная доля в компании (23,7%), которая значительно увеличивает количество акций в свободном обращении, инвесторы ждут последнего момента, чтобы оставить заявки. Это часть переговорной стратегии для увеличения дисконта и понижения цены сделки. В данном случае книга заявок была открыта четыре рабочих дня и уже в середине третьего она была переподписана».

По его словам, очень много российского спроса пришло в книгу в начале процесса. На это оказали влияние такие факторы, как известность бренда, история, операционные и финансовые успехи «Детского мира» как публичной компании, ее лидерские позиции в своем сегменте и сильный менеджмент. «Было много заявок из Великобритании (инвесторы купили около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO», — сообщил он. «Спрос на бумаги был настолько сильным к моменту закрытия книги, что было принято решение увеличить размер сделки более чем на 15%, и даже после этого переподписка осталась весьма значительной», — заключил Дмитрий Болясников.