Компания «Обувь России» успешно разместила дебютный облигационный заем

1 июля ООО «Обувьрус» (дочерняя компания ООО «Обувь России») завершила размещение облигационного займа 01 серии на сумму 700 млн рублей. Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Организаторами займа выступают АКБ «Связь-Банк», ООО «ЮниСервис Капитал» и КБ «Акцепт».

Компания выпустила 700 тыс. облигаций серии 01 номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения займа — три года с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

Ставка первого купона была установлена по итогам сбора заявок на приобретение облигаций в размере 12,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составляет 12.63% годовых.

«Обувь России» является первой на российском обувном рынке компанией, разместившей облигационный заем. Успешное размещение облигаций говорит об инвестиционной привлекательности эмитента и перспективности обувного рынка. По прогнозам экспертов, обувной рынок в ближайшие несколько лет будет прирастать на 10-12% в год, будет идти активное укрупнение федеральных сетей и происходить постепенная консолидация рынка.

«Обувь России» приняла решение о размещении ценных бумаг 18 апреля 2011 года. Компания имеет продолжительную историю работы на открытом рынке капитала. Еще в 2007 году «Обувь России» впервые вышла на вексельный рынок, за три года реализации вексельной программы компании удалось привлечь более 700 млн рублей на развитие бизнеса. Облигационная программа — логичное продолжение планов компании по диверсификации кредитного портфеля и работе на открытом рынке капитала.

 Средства, которые компания выручила от размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы до 2015 года. В рамках программы компания планирует вложить 1,5 млрд рублей в развитие сети, к началу 2015 года увеличить количество магазинов до 450 и выручку до 7,5 млрд рублей.

Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная розничная компания, входит в десятку крупнейших обувных ритейлеров России. Развивает две сети — «Вестфалика» (монобренд, среднеценовой сегмент) и «Пешеход» (эконом-сеть), а также марку недорогой молодежной обуви Emilia Estra. На сегодняшний день более 130 магазинов компании работают в 41 городе по всей России. Чистая выручка «Обуви России» в 2010 году составила 1,6 млрд рублей.