OR Group начала работу над программой реструктуризации задолженности

OR Group привлекла Proxima Capital Group в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля.

Кавк говорится в сообщении компании, проект по реструктуризации предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов «ОР», дочерней компании «ОРГ».

На данный момент в обращении на Московской бирже находится восемь торгующихся выпусков облигаций, общий объём в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет 4,75 млрд руб.

Основными банками-кредиторами являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк. 3 февраля 2022 года группа объявила о неисполнении обязательств (фактическом дефолте) по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей. Эмитентом является «ОР», дочерняя компания «ОРГ». Данный выпуск представляет собой структурированный в облигации кредит, основным держателем ценных бумаг выступает Просвязьбанк, с которым в срок, предусмотренный условиями размещения облигационного выпуска, не была достигнута договоренность о пролонгации задолженности, что и привело к дефолту.

Несмотря на диверсификацию бизнеса и развитие нескольких направлений, группа пострадала от последствий пандемии коронавируса, которые привели к значительным изменениям на рынке ритейла, падению трафика в офлайн-рознице, переориентации аудитории на онлайн-каналы продаж и снижению покупательской способности населения.

Потребительский рынок, особенно в сегменте непродуктового ритейла, все еще находится под давлением произошедших изменений, что отразилось на показателях компании: так, консолидированная неаудированная выручка OR Group по итогам 2021 года уменьшилась на 21%. Компания запустила программу трансформации бизнес-модели в конце 2019 — начале 2020 года, однако реализация проекта не завершена и требуется еще два-три года, чтобы достичь плановых показателей.

Как сообщил директор OR Group Антон Титов, «для нас сейчас приоритетной задачей является сохранение операционной деятельности и реализация планов по трансформации бизнес-модели, что станет возможным в случае достижения своевременных и конструктивных договоренностей между кредиторами и компанией.

«Мы уже начали переговоры с основными кредиторами и продолжим информировать инвестсообщество о ходе реализации проекта». Реструктуризация задолженности позволит Группе в целом получить более длительную отсрочку по выплате основного долга и высвободить ресурсы на операционную деятельность. За это время в части торгового бизнеса у компании будет возможность завершить процесс трансформации бизнес-модели, в основе которой лежит развитие формата маркетплейса, онлайн-продаж и дополнительных сервисов, и вывести бизнес на планируемые операционные и финансовые показатели», – добавил Антон Титов.