INFOLine: Развитие торговли рекордными темпами приведёт к новому витку борьбы за склады в регионах

По итогам 2024 года российский розничный рынок показал рекордный рост: товарооборот увеличился на 15,4%, достигнув 55,6 трлн рублей, сообщает INFOLine.

Ключевой тенденцией стало укрупнение лидеров: доля топ-100 ретейлеров в товарообороте выросла с 58,5% до 62,5%. Согласно прогнозу, к концу 2025 года этот показатель достигнет 68%. Лидером остаётся Х5 Group, выручка которой выросла на 24,2%. Wildberries показал рост товарного GMV на 52,8%, а Ozon увеличил продажи в России на 62%. Топ-10 крупнейших розничных компаний завершили год с совокупной выручкой 12,07 трлн рублей (без НДС), что на 19,4% превышает результат предыдущего года. Отдельно отмечен взрывной рост сегмента маркетплейсов и экосистем, их оборот превысил 6,8 трлн рублей (+53,2%).

Развитие торговли напрямую влияет на рынок складской недвижимости: несмотря на рекордные темпы строительства в последние годы (по данным IBC Global, в 2023-м в регионах введено почти 1,4 млн кв. м, в 2024-м – 2,3 млн кв. м, а в 2025 году ожидается почти 4 млн кв. м), дефицит качественных помещений в регионах России сохраняется.

Как отмечают в компании, рынок складов в стране крайне неравномерен: Москва, Московская область и Петербург и Ленинградская область концентрируют свыше 60% современных объектов. В остальных регионах обеспеченность качественными складами значительно ниже: Екатеринбург – 1,5 кв. м на человека, Новосибирск – 1,2, Краснодар – 1,1, Самара – 1,0. В ряде крупных городов этот показатель не превышает 0,2–0,5 кв. м (Омск – 0,2, Уфа – 0,4, Нижний Новгород – 0,5), что тормозит развитие логистики и бизнеса. В среднем по России на каждого жителя в первом квартале 2025 года приходилось лишь 0,36 кв. м современных складских площадей – в разы меньше, чем в Китае (0,81 кв. м), и значительно уступает Германии (4,4 кв. м) и США (4,5 кв. м).

По данным IBC Global, одна из главных проблем – инфраструктурные и кадровые ограничения, а не только спрос со стороны e-commerce, который вымывает качественные площади ещё на стадии строительства объектов. Даже сейчас на ретейл и онлайн-торговлю приходится не более 11% сделок в складском секторе, остальное – классический ретейл и производственные компании. Особенно высокая конкуренция и почти нулевая вакантность наблюдаются в Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском округах, где экспансия сетей и маркетплейсов, развитие логистики и инвестиционные программы поддерживают спрос на новые складские объекты.

Актуальный дефицит ещё острее в регионах с развитием маркетплейсов, поскольку большая часть современного предложения уже занята крупными арендаторами. Строительство новых складов сдерживают сложности с подключением к инженерной инфраструктуре, дефицит земельных участков и нехватка кадров. Также сказывается групповое нашествие ретейлеров точечно и одновременно в одни и те же регионы. При этом маркетплейсы, быстро нарастив логистическую инфраструктуру в последние годы, берут временную стратегическую паузу на переваривание существующих складских объёмов. Однако эксперты IBC Global уверены: после этого неизбежна новая волна инвестиций и строительства, чтобы удовлетворить растущие потребности ретейла и поддержать дальнейший экономический рост регионов.

Станислав Ахмедзянов, эксперт IBC Global: «Российский рынок складской недвижимости системно отстаёт от мировых стандартов по обеспеченности и качеству инфраструктуры. Важно продолжать строительство и модернизацию, особенно в динамично развивающихся округах и городах. Приоритетные направления роста – создание современных мультитемпературных и мультимодальных складов, развитие инженерных сетей и преодоление кадрового дефицита. Это поддержит устойчивое развитие торговли, даст новые возможности для регионального бизнеса и укрепит интеграцию российской логистики в мировые цепочки поставок».