АФК «Система» намерена полностью выйти из капитала «Детского мира»

Как говорится в сообщении компании, АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают до 184,75 млн акций «Детского мира».

После продажи всех акций корпорация и фонд выйдут из капитала ритейлера. «Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена для целей предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении.

«Перед завершением предложения, доля РКИФ в уставном капитале компании составляет 4,62%, АФК «Система» — 20,38%. При условии продажи максимального объема акций, равного 184 миллионам 750 тысячам 001, по завершении предложения АФК «Система» и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале компании», — добавляется в релизе.

При этом «Система» и РКИФ в рамках предложения акций намерены реализовать свои доли в капитале в полном объеме. Глобальными соорганизаторами и букраннерами предложения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал», Альфа-банк выступает букраннером сделки.

АФК «Система» планирует использовать чистые поступления от предложения акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. «Система» в своем сообщении также отмечает, что члены совета директоров «Детского мира», аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете директоров по завершении предложения.

«При этом ожидается, что после завершения предложения совет директоров начнет поиск новых кандидатов для формирования нового состава совета директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам», — указывается в сообщении. Ожидается, что общее собрание акционеров «Детского мира» будет созвано не позднее конца четвертого квартала 2020 года.