OR Group опубликовала разъяснения по ситуации с выпуском облигаций БО-07

OR Group 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по облигациям серии БО-07.

Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний группы — «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й день с даты начала размещения облигаций.

Как отмечается в сообщении компании, она заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб.. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Н текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Напомним, что бумаги серии БО-07 в объеме 1 млрд рублей OR Group разместила 26 января 2017 года на Московской бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500 шт., номинальная стоимость — 2 млн рублей. В 2018-2021 года компания частично гасила облигационный заем БО-07выкупив с рынка в рамках оферт 204 облигации БО-07 в объеме 408 млн рублей, а именно:

• дата оферты: 25 октября 2018 года, выкуплено 100 бумаг;
• дата оферты: 30 сентября 2021 года, выкуплено 50 бумаг;
• дата оферты: 29 октября 2021 года, выкуплено 4 бумаги;
• дата оферты: 30 ноября 2021 года, выкуплено 50 бумаг.

Также в конце года компания осуществила амортизацию во выпуску серии 001Р-01 в размере 371 млн руб., полностью выполнив обязательства перед держателями облигаций.

Таким образом, текущая непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам, которые пришлись на осень-зиму 2021 года, не позволили группе в срок собрать необходимые денежные средства для гашения номинальной стоимости БО-07. При этом хотелось бы обратить внимание, что компания ни разу не нарушила обязательств перед держателями облигаций по выплате купонных доходов по всем выпускам, в частности, 20 января 2022 года провела выплату по последнему выпуску облигаций серии БО-07 в объеме 14,76 млн рублей

В рамках недопущения дефолта компания со своей стороны провела переговоры с основным держателем облигаций выпуска БО-07 – Промсвязьбанк. Группа обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита, к сожалению, компания так и не получила окончательного ответа от Промсвязьбанка, что привело к невыполнению обязательств по облигациям.

Кроме того, компания провела переговоры с представителем владельцев облигаций серии БО-07 — «Септем Капитал». Группа заявила, что готова вести дальнейшие переговоры, связанные с пролонгацией выпуска. Параллельно компания будет продолжать диалог с основным держателем облигаций Промсвязьбанком. OR Group также готова к открытому диалогу с держателями облигаций по всем остальным вопросам.