TNO Capital: Выпуск облигаций «Обувьрус» нацелен на крупных и институциональных инвесторов

Стандартный номинал облигаций, обращающихся на Московской бирже, составляет 1000 рублей, отметила в интервью «РИА Мода» управляющий активами TNO Capital Александра Лозовая. В случае облигаций «Обувьрус» номинал составит 2 000 000 рублей, всего будет выпущено 500 облигаций.

Напомним, «Обувьрус», входящая в структуру группы компаний «Обувь России», размесит биржевые облигации серии БО-04 на один млрд рублей сроком на пять лет. Московская биржа уже одобрила допуск к торгам этих ценных бумаг. Размещение запланировано на сентябрь 2014 года.

Скорее всего, считает эксперт, данный выпуск нацелен на крупных и институциональных инвесторов. Поручителями по выпуску являются «Обувь России», «Вестфалика М», «Пешеход», зарегистрированные в городе Новосибирске, Новосибирской области.

У компании уже есть история рыночных займов: 1 июля 2011 года были размещены трехлетние облигации «Обувьрус 1» с полугодовым купоном 12,25–12,85%. 25 июня 2014 года облигации были погашены. Номинал составлял 1 000 рублей. По словам директора ГК «Обувь России» Антона Титова, деньги привлекаются для инвестиций в расширение бизнеса: открытие новых магазинов. Всего на 2014–2015 годы запланировано открытие около 220 новых торговых точек.

«Полагаю, — заключает Александра Лозовая, — что размещение пройдет успешно. Количество бумаг всего 500 штук, вероятно, круг потенциальных покупателей уже определен. Купонная ставка сложится примерно на уровне первого рыночного займа — от 12 до 14%».