Специалисты международного агентства Cushman & Wakefield в своем Marketbeat Russia Retail Overview 2011-2012 представили анализ торговой недвижимости крупнейших городов России от Мурманска до Хабаровска. Аналитик моды ИА «РИА Мода» Елена Лерман предлагает вашему вниманию обзор данного исследования.

Как сообщает Cushman & Wakefield, ссылаясь на данные Росстата за ноябрь 2011 года, в 2011 году реальные денежные доходы практически перестали расти. По отношению к соответствующему периоду 2010 года, доходы россиян возросли на 0,2%. Однако оборот розничной торговли в ноябре 2011г. вырос на 8,6% относительно соответствующего периода 2010 года.

Следующей интересной тенденцией специалисты C&W отмечают рост платежей, совершаемых с помощью пластиковых карт, однако в России только 5% платежей частных лиц происходит без использования наличных денег. Платежи с помощью мобильных телефонов и интернет-кошельков россияне осуществляют пока редко. В III кв. 2011 года объем платежей по пластиковым картам в Москве составил 28%, в среднем по России 18%.На данный момент по данным ЦБ России в стране выпущено около 167 млн. пластиковых карт, что на 40% больше, чем три года назад (осенью 2008 года). Также C&W отмечает, что в течение 2010-2011 года значительное количество ритейлеров предоставили покупателям возможность оплаты своих товаров пластиковыми картами.

Интересны планы развития крупнейших торговых сетей:

• «Детский мир» предполагает к 2015 году увеличение торговой площади компании вдвое за счет открытия новых магазинов в городах с численностью от 300 тысяч жителей;
• «Ашан» планирует открыть пять гипермаркетов в 2012 году. Новые крупноформатные магазины появятся в Рязани, Тюмени, Ульяновске, Волгограде и Ростове-на-Дону;
• Латвийская компания Stenders, развивающая розничную сеть магазинов по продаже натуральной косметики, планирует открыть в России до 50 новых торговых точек в ближайшие три года.

Продуктовые сети, во многом диктующие тренды в современной торговле, предлагают своим клиентам следующие сервисы:

• Компания X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») перевела работу своих магазинов на круглосуточный режим.
• Компания X5 Retail Group готовится к запуску онлайн-сервиса по продаже товаров через интернет. Первый розничный интернет-магазин X5 Retail будет представлять линейку непродуктовых товаров. При этом выдача товаров возможна будет, в том числе, через розничную сеть гипермаркетов «Карусель». В будущем X5 не исключает возможности добавления в интернет-магазин и продуктовых товаров.

Также специалисты C&W отмечают громкие премьеры, произошедшие на российском рынке товаров и услуг: «Среди новых ритейлеров, открывших магазины в IV квартале 2011 года - испанская сеть магазинов по продаже развивающих игрушек и товаров для детей Imaginarium, рестораны Osteria Numero Uno и Tonino Lamborghini Boutique Caffe, открывшиеся в Москве».

Анализируя посещаемость торговых помещений, Cushman & Wakefield замечает следующий тренд:

«В IV квартале посещаемость торговых центров выросла в соответствии с сезонным трендом (предновогодний высокий сезон), однако она несколько ниже (на 5%), чем год назад. Несмотря на то, что еще с конца 2010 года уровень свободных помещений в качественных торговых центрах был менее 1%, в IV квартале свободных помещений стало еще меньше, 0,4% по данным мониторинга, во многих торговых центрах свободных помещений нет».

В отношении выполнения планов девелоперов за 2011 год оценка C&W менее оптимистична: «В Москве в начале 2011 года девелоперы планировали ввести в строй 12 торговых центров суммарной GLA 328 000 кв. м. (GLA –торговая площадь, предназначенная для аренды). Однако динамика ввода оказалась значительно ниже. За первые три квартала было построено только 3 торговых центра. В течение четвертого квартала завершилось строительство одного качественного торгового центра «Авентура» в составе жилого комплекса «Авеню 77», а также открылся после реконструкции торговый дом «Лейпциг». Кроме того, произошло техническое открытие торгового центра «Отрада» в районе Митино (GLA 70 000 кв.м.), официальное открытие которого планируется во 2 кв. 2012 года.

Открытие 8-ми торговых центров c GLA около 163 000 кв.м. было перенесено на 2012—2013 годы. Таким образом, в 2011 году было введено 165 000 кв.м. качественных торговых площадей, что рекордно мало по сравнению с предыдущими годами. Это связано с тем, что в период кризиса строительство новых проектов не начиналось. Ограничения на строительство крупных объектов коммерческой недвижимости в Москве со стороны администрации города также сдерживает рост количества качественных торговых центров».

Вне Москвы продолжают строиться крупные торговые центры, которые зачастую становятся ядром культурно-развлекательных локальных городских центров.

Российские регионы продолжают сохранять высокий потенциал для строительства торговых центров. В исследовании подчеркивается рост активности девелоперов в Московском регионе: «…в четвертом квартале завершилось строительство торгового центра «Торговый квартал» в г. Домодедово (GLA 22 500 кв.м.), открылся торговый центр «Парк-Плаза» в городе Электросталь (GLA 9 000 кв.м.)». В четвертом квартале были заявлены планы строительства нескольких новых качественных торговых объектов в Московском регионе:

• Ритейл-парки в Московской области в Волоколамском и в Дмитровском районах. Площадь участков парков составляет 7 и 10 га соответственно; 
• В 2012 году девелоперская компания «Торговый квартал» планирует начать реализацию проекта по реновации ряда торгово-развлекательных центров на территории России, в том числе в Москве; 
• Компания «Финстрой» планирует построить к 2013 г. торговый центр на Алтуфьевском шоссе общей площадью около 126 000 кв.м., а также торговый центр в Лыткарино общей площадью 31 500 кв.м. (бренд «Весна»).

Об итогах строительства российской торговой недвижимости за 2011 год говорится так: «В течение всего 2011 года в России было запланировано к вводу около 50 торговых центров с общей торговой площадью 1,7 млн. кв. метров, из них к концу года на рынок вышло около 1,2 млн кв.м. в 32 торговых центрах…

Наибольшее количество завершенных в 2011 году проектов имеет торговую площадь от 20 000 до 45 000 кв.м. (15 торговых центров). Основной объем проектов был введен в городах Поволжья (11 торговых центров). На втором месте города Северо-Запада РФ, например, только в Санкт-Петербурге было построено 4 торговых центра. В 2011 году продолжилась тенденция роста объемов нового строительства в городах с населением меньше миллиона человек. Всего в таких городах было введено 16 качественных торговых центров. При этом только половина объектов появилась в районных центрах, остальные объекты вышли в городах с населением менее 500 000 человек».

Наиболее крупными новыми торговыми центрами в регионах России называются: проекты МЕГА в Уфе и Самаре (GLA 114 000 кв.м. и 102 000 кв.м. соответственно), «Лето» в Санкт-Петербурге (GLA 77 696 кв.м.), «М5 Молл» в Рязани (GLA 66 500 кв.м.), «Солнечный» в Саратове (37 000 кв.м.), «Ярмарка» в Астрахани (GLA 37 000 кв.м.).

В отношении 2012 года - запланирован ввод значительного объема качественных торговых площадей (около 2 млн. кв.м.), среди которых указываются 9 крупных объектов с GLA более 50 000 кв.м., однако в общем объеме в основном представлены проекты меньшей площади. Лидерами по строительству торговых центров являются центральные районы, Поволжье и в крупные города юга РФ: Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи.

Прогноз по вводу в эксплуатацию торговых центров с GLA свыше 50 тыс. кв. м. в российских регионах:

Наименование торгового центра	GLA, кв. м	Ввод в эксплуатацию, квартал
Krasnodar Oz	169,000	Q1 2012
Ekaterinburg Prizma	70,397	Q1 2012
Volgograd KomsoMall	68,000	Q1 2012
Ryazan Premier	50,000	Q1 2012
Krasnodar Krasnaya Plozhad	50,000	Q1 2012
Nizhniy Novgorod Sedmoe Nebo	68,000	Q2 2012
Kurgan Hyper City Mall phase 2	60,000	Q2 2012
Surgut City Mall	84,870	Q3 2012
Mytischi June	75,000	Q3 2012
Sochi Moremall	80,000	Q4 2012
Nizhniy Novgorod Nebo	75,000	Q4 2012
Tyumen	75,000	Q4 2012
Saratov Atlas Torgovli project	69,500	Q4 2012
Surgut Aura	65,000	Q4 2012
Irkutsk KomsoMall	57,700	Q4 2012

В части, посвященной динамике роста арендных ставок, сказано: «Ставки аренды для помещений в торговых галереях в Москве находятся в диапазоне от 500 до 4 000 долларов США (за кв.м. в год без НДС и других платежей)… В течение 2011 года ставки умеренно росли (3-5% в квартал в среднем). Вне Москвы ставки аренды ниже в среднем на 30-60% в зависимости от региона. При условии сохранения относительной экономической стабильности в России, ожидается умеренный рост арендных ставок на торговые помещения до 2015 года порядка 10% в год (на уровне инфляции или немного выше)».

В исследовании представлен следующий диапазон арендных ставок в крупных торговых центрах Москвы за 4 квартал 2011 года:

• 1st Tverskaya Yamskaya $1,500 - $2 ,500
• Arbat $1,000 - $2,000
• Garden Ring $1,000 - $2,500
• Kutuzovsky Prospekt $1,000 - $2,500
• Kuznetsky Most $2,000 - $2,500
• Leningradsky Prospekt $1,000 - $2,000
• Leninsky prospect $1,000 - $2,000
• Prospect Mira $1,200 - $2,000
• Novy Arbat $2,000 - $2,500
• Petrovka $2,500 - $3,500
• Pyatnitskaya $1,500 - $2,000
• Tverskaya $3,500 - $4,500
• Stoleshnikov per. $3,500 - $4,500

В Москве на 2012 год планируется ввести в эксплуатацию следующие крупные торговые центры:

Наименование торгового центра	GLA, кв. м	Ввод в эксплуатацию, квартал
Kaleidoskop (Tushino Plaza)	41,000	Q1 2012
Parus	17,270	Q1 2012
Mikluho-Maklaya st, vl. 3	69,000	Q1 2012
Sombrero	06,110	Q1 2012
Hotel Moskva	21,000	Q1 2012
Goodzone	64,000	Q2 2012
Favorit	21,900	Q2 2012
Otrada	85,000	Q3 2012
Freez	15,000	Q2 2012
Fashion House	28,760	Q3 2012
Street	22,870	Q3 2012
Outlet Village Belaya Dacha (I Phase)	24,000	Q3 2012
Vnukovo Outlet Village	26,250	Q3 2012
Moskvorechye	19,780	Q4 2012

Напомним, что Cushman & Wakefield — самая большая частная международная компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Основанная в 1917 году, она объединяет 230 офисов в 60 странах мира и более 13 000 сотрудников. Cushman & Wakefield представляет интересы самых разных клиентов — от малого бизнеса до компаний, входящих в список Fortune 500. Cushman & Wakefield предлагает полный спектр услуг по пяти основным направлениям деятельности: агентские услуги, рынки капитала, корпоративные услуги, консультационные услуги, оценка и стратегический консалтинг. Cushman & Wakefield успешно работает на рынке недвижимости России с 1995 года. В российском офисе трудятся более 150 сотрудников.