Обзор российского рынка розничной торговли Ernst&Young за 2011 год

Британская компания Ernst&Young Global Limited (E&Y GL) опубликовала очередной обзор российского рынка розничной торговли за 2011 год. Аналитик моды ИА «РИА Мода» Елена Лерман представляет вашему вниманию наиболее интересные факты и цифры, отмеченные международными специалистами.

В первую очередь, E&Y GL отмечает, что хотя Россия и опережает другие европейские рынки, но это не то место, где развитие компаний и рост прибыли происходит очень легко. В России, как и во всем мире, на фоне глобального экономического спада, стал заметен приоритет предприятий FMCG-индустрии (англ.: Fast Moving Consumer Goods - продукты ежедневного спроса), вынужденных более реалистично оценивать потенциал рынка и быть более дисциплинированными в вопросах управления бизнесом.

В конце 2011 года на основании мнений руководителей ведущих компаний, работающих на российском рынке потребительских товаров, была выявлена необходимость пересмотра применяемой в России бизнес-модели. В связи с ростом информированности потребителей, рекомендуется сосредоточить свои усилия на инновационных технологиях. Также рекомендуется усилить взаимодействие с предприятиями розничной торговли и сосредоточить внимание на стоимости товара, при этом повышая эффективность глобального управления.

Большинство производителей рынка потребительских товаров оценивают 2011 год как хороший, что подтверждают двухзначные цифры роста продаж. По-прежнему, самый высокий рост показывает премиум-сегмент. Однако многие специалисты говорят о том, что в 2012 году наметится спад розничных продаж.

Несмотря на то, что в октябре-ноябре 2011 года ВВП (валовой внутренний продукт) составлял 4,3%, в 2012 ожидается снижение этого показателя до 3,7%. Инфляция на конец 2011 года составляла около 6,1%, а в 2012 году прогнозируется ее снижение до уровня 5,8%. Рост реальной заработной платы россиян повышается на 4,9%, что является одним из лучших показателей в мире, помогая розничным продажам достичь годовых темпов роста в 8-9% в 2011 году, но в 2012 рост продаж упадет до 5,3% на фоне стабильного уровня безработицы в 6,5%.

Также участники исследования E&Y GL среди проблем розничного рынка отмечают следующие:

1. Общие экономические условия (67%);
2. Неблагоприятное законодательство (53%);
3. Нехватка квалифицированного персонала (47%).

При этом большинство респондентов ожидают дальнейшего ужесточения требований законодательства, регулирующего розничную торговлю, а также рост арендных ставок и недостаток качественных объектов для открытия новых магазинов. Однако большинство опрошенных планируют увеличение количества своих магазинов за счет расширения присутствия в регионах. Наиболее интересными для розничной торговли считаются: Москва (86%), Уральский (77%) и Центральный (69%) федеральные округа. Также 64% опрошенных ожидают прихода нового пула иностранных компаний, при этом многие иностранные эксперты указывают на снижение интереса к российскому рынку ввиду падения его роста и усиления конкуренции.

Так по оценке A.T. Kearney Global Retail Development Index , в ежегодном рейтинге наиболее привлекательных для инвестиций стран, Россия в 2011 году спустилась на 14-е место, в то время, как в 2009 году российский рынок занимал второе место. Основными факторами, повлиявшими на снижение инвестиционной привлекательности нашей страны, являются: рост насыщенности рынка, количество и качество торговых площадей, а также высокий уровень коррупции. В рейтинге «Индекс восприятия коррупции», составляемый международной неправительственной организацией Transparency International, Россия занимает 142-е место среди 182 стран, что соответствует очень высокому уровню коррупции.

Однако большинство респондентов опроса E&Y GL уверены в продолжении притока иностранных игроков на российский рынок, при этом самыми привлекательными считаются:

1. Продовольственные и сопутствующие товары (70%);
2. Одежда (50%);
3. Обувь (20%);
4. Косметика и парфюмерия (20%);
5. Товары для дома (10%);
6. Строительные материалы и товары для ремонта (10%).

Наиболее перспективными форматами торговли считаются дискаунтеры и крупноформатные магазины, обеспечивающие более 70% оборота сетей в продуктовом сегменте, но их доля снижается за счет роста потребности в супермаркетах.

Одним из перспективных направлений на современном рынке розничной торговли являются онлайн-продажи, особенно в секторе одежды и обуви. Указанный формат намерены развивать 43% компаний непродуктового сегмента.

Следующей тенденцией на современном рынке можно назвать увеличение доли продаж брендированных товаров и собственных торговых марок (СТМ). Если в 2009 году доля СТМ не превышала 5% в обороте 42% компаний, то в 2011 доля таких компаний сократилась до 17%. Особенно заметен тренд развития СТМ в сегментах молочной продукции, безалкогольных напитков и одежды. В западных сетях объем продаж СТМ доходит до 50% от общего оборота. Производители одежды и обуви, а также аптечные сети, сообщают, что развитие СТМ позволяет лучше управлять ассортиментом и снижать себестоимость, меняя страну производства.

Также респонденты указывают на возросшую популярность сегмента одежды по сравнению с 2009 годом с 33% до 57%, а обуви – с 22% до 36%. Развитие сетей данного направления связываются со снижением доли нецивилизованной торговли, а также с сокращением доли серого рынка, благодаря вступлению России во ВТО. Интересно, что респонденты исследования E&Y GL оценивают долю контрабанды и контрафакта в 67%, в то время, как официальными считаются цифры в 44%.

Наиболее популярным видом финансирования развития компаний остается банковский кредит, но по сравнению с 2009 годом в 2011 году возросла доля компаний, планирующих привлекать и другие источники финансирования (с 19% до 43%). К другим источникам финансирования относятся:

1. Выпуск облигаций (30%);
2. Размещение акций на бирже (около 25%);
3. Привлечение финансового инвестора (23%);
4. Собственная прибыль (14%).

Отметим, что в исследовании российского розничного рынка от E&Y GL приняли участие представители различных сегментов: продуктовые сети (40%), ритейлеры одежды и обуви (33%), а также представители многопрофильных сетей и продавцы бытовой техники и прочих товаров. Доля отечественных компаний составила 87%, оставшиеся 13% - представляют зарубежные сети, работающие на российском рынке.

Напомним, что Ernst&Young Global Limited является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 152 тысячи сотрудников в разных странах мира. В России и странах СНГ расположены 18 офисов, где работают 4 тысячи специалистов, объединенных корпоративными ценностями и приверженностью к качеству оказываемых услуг.