«Обувь России» 29 июня начнет размещение дебютного облигационного займа

ООО «Обувьрус» (дочерняя компания ООО «Обувь России») объявила о том, что 29 июня начнет размещение дебютного облигационного займа.

Облигации будут размещаться на ММВБ по открытой подписке. Государственный регистрационный номер выпуска — 4-01-16005-R от 10 мая 2011 года. Компания планирует выпустить 700 000 облигаций серии 01 номиналом 1 тыс. рублей. Объем размещения — 700 млн рублей. Срок обращения займа — три года с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Организаторами займа выступают АКБ «Связь-Банк», «ЮниСервис Капитал» и КБ «Акцепт».

Книга заявок на приобретение облигаций серии 01 закрылась 22 июня. Процентная ставка первого купона Облигаций по решению «Обувьрус» была установлена на уровне 12,25% годовых.

«Обувь России» приняла решение о размещении ценных бумаг 18 апреля 2011 года. «Обувь России» является первой на российском обувном рынке компанией, размещающей облигационный заем. В 2007 году «Обувь России» впервые вышла на вексельный рынок, за три года реализации вексельной программы компании удалось привлечь более 700 млн рублей на развитие бизнеса. Облигационная программа — логичное продолжение планов компании по диверсификации кредитного портфеля и работе на открытом рынке капитала.

Средства, которые компания выручит от размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы до 2015 года. В рамках программы компания планирует вложить 1,5 млрд рублей в развитие сети, к началу 2015 года увеличить количество магазинов до 450 и выручку до 7,5 млрд рублей.

Группа компаний «Обувь России» – федеральная обувная розничная компания, входит в десятку крупнейших обувных ритейлеров России. Развивает две сети — «Вестфалика» (монобренд, среднеценовой сегмент) и «Пешеход» (эконом-сеть), а также марку недорогой молодежной обуви Emilia Estra. На сегодняшний день более 130 магазинов компании работают в 41 городе по всей России. Чистая выручка «Обуви России» в 2010 году составила 1,6 млрд рублей.