Финальный ориентир ставки первого купона бондов «Детского мира» на 3 млрд руб. составил 7%

«Детский мир» установил финальный ориентир ставки первого купона бондов на 3 млрд руб. в размере 7%, сообщает RusBonds. Техническое размещение бумаг серии БО-06 запланировано на 7 мая.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 7,12% годовых.

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 7-7,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался. Сбор заявок прошел 28 апреля.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре прошлого года. Он разместил семилетние облигации с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.

«Детский мир» - российский ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК «Система» (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

Группа на конец 2019 года объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов «Детский мир», 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов «Зоозавр».