«Обувь России» разместила новые облигации на 1,5 млрд рублей

«Обувь России», которая входит в OR Group, разместила на Московской бирже четырехлетние облигации серии 001P-04 в рамках программы облигаций серии 001Р.

Как говорится в сообщении ритейлера, номинальный объем размещения — 1,5 млрд рублей. Целью привлечения денежных средств является создание резерва в связи с возможным объявлением оферт по ковенантным выпускам облигаций, а также рефинансирование текущего долгового портфеля группы.

Выпуск включает 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс.руб. каждая. По займу предусматривается выплата ежемесячных купонов. Ставка купонов установлена на уровне 11% годовых, размер купона — 9,04 руб. на 1 облигацию. Данный выпуск характеризуется облегченными ковенантами. Предусмотрена амортизация, в последние 10 месяцев обращения будет выплачено по 10% от номинальной стоимости облигаций.

«В конце 2020 года мы объявили о запуске ребрендинга и поменяли позиционирование: компания выходит за рамки fashion-сегмента и становится универсальным ритейлером, развивающим современную торговую платформу и онлайн-маркетплейс. В планах на 2021 год – совершенствование новой бизнес-модели, наращивание объемов продаж партнерских товаров в розничной сети и на площадке маркетплейса westfalika.ru, развитие дополнительных сервисов для наших покупателей, – комментирует директор OR Group Антон Титов. – Успешное размещение очередного выпуска облигаций свидетельствует о доверии к компании со стороны инвесторов. Стоит отметить, что данный выпуск характеризуется большим периодом обращения и более низкой ставкой по сравнению с предыдущими выпусками облигациями группы».

«Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За девять лет группа разместила бонды на общую сумму 10,7 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской бирже находится 5 выпусков облигаций компании на сумму 5,5 млрд руб.