ОЭСР и ФАО: хотя Вьетнам лидирует по росту переработки на хлопчатобумажных фабриках, Китай, останется крупнейшей в мире страной по переработке хлопка

Хотя Вьетнам лидирует по ежегодному росту производства на хлопчатобумажных фабриках, Китай, сохранит свои позиции крупнейшей в мире страны по переработке сырого хлопка, говорится в совместном ежегодном отчёте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Потребление сырого хлопка связано с использованием его на фабриках для превращения в пряжу. Использование хлопчатобумажных тканей на фабриках в значительной степени зависит от двух основных факторов: мирового спроса на текстиль и конкуренции со стороны синтетических волокон.

Прогноз мирового спроса на хлопковый и синтетический текстиль

За последние десятилетия мировой спрос на текстиль резко возрос, что обусловлено главным образом ростом численности населения и доходов, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Этот растущий спрос в значительной степени обеспечивается за счет синтетических волокон (рис. 1). Разнообразные преимущества синтетики по сравнению с хлопком, включая долговечность, устойчивость к образованию складок, влагоотводная способность и конкурентоспособные цены, побудили текстильную промышленность отдавать предпочтение синтетическим волокнам перед хлопковыми. В результате мировое потребление хлопковых волокон достигло своего пика в 2007 году и составило 26,5 млн тонн, а в 2021-23 годах сократилось примерно до 24,4 млн тонн.

Рисунок 1. Оценка мирового потребления хлопка, шерсти и синтетики, млн т. Источник: ОСЭР, Международный консультативный комитет по хлопку.

С начала 1990-х годов нехлопковые волокна прочно заняли свое место в текстильной промышленности. В 2023 году доля конечного потребителя на рынке химических волокон достигла 78,2%, а хлопка - только 21,8%. Аналогичным образом, потребление нехлопковых волокон на душу населения значительно превысило потребление хлопковых волокон и продолжает стремительно расти. Напротив, потребление хлопка на душу населения на протяжении долгого времени оставалось неизменным, а в последние годы имело тенденцию к снижению (рис. 2).

Рисунок 2. Оценка мирового подушевого потребления хлопка и синтетики, кг на человека. Источник: ОСЭР, Международный консультативный комитет по хлопку.

Перспективы глобального потребления хлопка зависят главным образом от его динамики в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой. Спрос со стороны этих регионов с более низким абсолютным уровнем потребления, но более высокой чувствительностью к доходам, по прогнозам, окажет положительное влияние на мировой спрос на хлопок, поскольку доходы и численность населения этих стран, по прогнозам, будут увеличиваться. Согласно прогнозу ОЭСР и ФАО, в течение следующего десятилетия использование хлопка в мире будет увеличиваться примерно на 1,7% в год.

Прогноз спроса на хлопчатобумажные волокна в Китае

Географическое распределение спроса на хлопчатобумажные волокна зависит от расположения прядильных фабрик, где натуральные и синтетические волокна перерабатываются в пряжу. Традиционно производство пряжи развивалось преимущественно в азиатских странах, где для этой отрасли благоприятны такие условия, как более низкие затраты на рабочую силу. Китай является ведущим мировым потребителем хлопка с 1960 года.

Более высокие затраты на рабочую силу и ужесточение норм в области охраны труда и окружающей среды привели к постепенному снижению потребления хлопкопрядильной продукции в Китае с 2010 года. Это снижение усугубилось отменой системы поддерживающих цен в 2014 году. Это спровоцировало переезд в другие азиатские страны, в частности во Вьетнам и Бангладеш. С 2016 года потребление хлопка в Китае несколько восстановилось, отчасти из-за того, что внутренние цены на хлопок стали более конкурентоспособными по сравнению с ценами на полиэстер, которые, по-видимому, снизились из-за правительственных мер по борьбе с промышленным загрязнением. Кроме того, значительные государственные инвестиции и стимулы, направленные на развитие текстильной промышленности, в сочетании с большими внутренним рынком, приведут к увеличению прядильных мощностей в течение следующего десятилетия.

Прогноз спроса на хлопчатобумажные волокна в Индии

ОЭСР и ФАО ожидают, что растущая текстильная промышленность Индии в сочетании с низкими затратами на рабочую силу и государственной поддержкой этого сектора приведут к постоянному росту мощностей хлопчатобумажных фабрик. Хлопок играет важную роль в экономике Индии, поскольку текстильная промышленность страны в основном основана на хлопке, при этом около 90% хлопка производится внутри страны. Однако текстильная промышленность Индии сталкивается с рядом проблем, включая технологическое устаревание, высокие затраты на сырье и ограниченный доступ к кредитам. За последние несколько лет правительство осуществило значительные инвестиции в увеличение прядильных мощностей и запустило несколько программ, направленных на развитие текстильной промышленности, стимулирование инноваций и повышение уровня жизни вовлеченных в нее людей.

Прогноз спроса на хлопчатобумажные волокна в других странах Азии

Первоначально ожидалось, что отказ в 2005 году от Соглашения по различным видам волокон (MFA), которое устанавливало фиксированные двусторонние квоты на импорт из развивающихся стран в Европу и Соединенные Штаты, окажет благоприятное воздействие на китайских производителей текстиля, а не на небольшие азиатские страны. Однако в таких странах, как Бангладеш и Вьетнам, наблюдался значительный рост текстильной промышленности, основанный на наличии многочисленной рабочей силы, низких производственных издержках и мерах государственной поддержки. В случае Вьетнама это отчасти было обусловлено его вступлением во Всемирную торговую организацию в 2007 году и прямыми иностранными инвестициями, в частности со стороны китайских предпринимателей. Кроме того, Соглашения о свободной торговле, включая Транстихоокеанское соглашение о свободной торговле (CPTPP) и Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), также способствовали расширению доступа на рынки для вьетнамского текстильного экспорта. Аналогичным образом, иностранные инвестиции и соглашения о свободной торговле способствовали развитию текстильной промышленности Бангладеш, что способствовало ее превращению в крупного игрока на мировом текстильном рынке. Эскалация торгового спора между США и Китаем привела к увеличению числа предприятий текстильной промышленности в Бангладеш и Вьетнаме.

ОЭСР и ФАО ожидают, что расширение текстильной промышленности во Вьетнаме, Бангладеш и странах Средней Азии будет способствовать дальнейшему росту потребления текстильных изделий в предстоящее десятилетие. Вьетнам, по расчётам ОЭСР и ФАО, будет лидировать по ежегодному росту прядильных мощностей на 3,3% в год. В Бангладеш растущий спрос на пряжу и ткани со стороны отечественной швейной и текстильной промышленности стимулирует инвестиции в прядильные мощности, а потребление хлопкового волокна, как ожидается, будет расти на 3,3% в год, отмечается в отчёте ОЭСР и ФАО.

Тем не менее, ожидается, что Китай останется крупнейшей страной по переработке хлопка в 2033 году, за ним следует Индия, где потребление, по прогнозам, будет расти на 0,9% и 1,5% в год соответственно в течение следующего десятилетия.