Оператор магазинов Henderson впервые разместил облигации на 2 млрд рублей

Оператор магазинов Henderson компания «Тами и Ко», специализирующаяся на розничной продаже мужской одежды, завершила размещение облигаций серии БО-01.

Объем выпуска составил 2 млрд рублей, срок обращения – 3,5 года, говорится в сообщении Finmarket. Ставка первого купона по итогам закрытия книги установлена в размере 10,50% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 5-6-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - по 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов будет погашено по 15% от номинала.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от Walsburg Investments Limited. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

«Тами и Ко» была основана в 1993 году как дистрибьютор одежды Fruit of the Loom и детских игрушек TYCO-Matchbox, Ravensburger, LEGO. В 1996 году компания стала эксклюзивным дистрибьютором в России торговой марки Henderson, с 1998 года начала открывать монобрендовые салоны марки. В 2003 году она купила эксклюзивные права на бренд Henderson в России, создала собственное подразделение дизайна и развития торговой марки.

На конец 2020 года сеть Henderson состояла из 162 монобрендовых магазинов, которые расположены более чем в 60 городах России, по итогам 2020 года на магазины Москвы и Санкт-Петербурга приходилось порядка 50% выручки.