«Обувь России» объявила о намерении провести IPO

Компания «ОР», головная компания ГК «Обувь России», заявила о своем намерении провести IPO на Московской бирже. Компания планирует привлечь порядка 1,5–2 млрд рублей, разместив до 25% от текущего уставного капитала.

Организатором IPO выступает «Алор Инвест». В настоящее время формируется синдикат андеррайтеров. Привлеченные в результате размещения средства будут использованы для расширения розничной сети компании в рамках реализации принятой инвестиционной программы. 

Антон Титов, генеральный директор и акционер компании, комментируя объявление, отметил: «Наш бизнес из года в год успешно растет, что позволило нам добиться лидерских позиций в среднеценовом сегменте российского обувного розничного рынка. Мы намерены в дальнейшем наращивать объемы бизнеса компании, развивая собственную розничную сеть, инвестируя в бренды, совершенствуя ассортимент и предоставляя новые услуги покупателям. Мы работаем над совершенствованием системы корпоративного управления: активы компании консолидированы в единое открытое акционерное общество, в состав совета директоров которого входят два независимых директора, компания проводит аудит финансовой отчетности по МСФО, аудитором является Ernst & Young. 

Выход на рынок акций является логичным шагом в реализации финансовой стратегии компании — в течение последних нескольких лет мы последовательно осуществляли сначала вексельную, потом облигационную программу. В результате объявленной сегодня сделки не только появится первый в России публичный обувной ритейлер, но также компания выйдет на новый уровень корпоративного управления и прозрачности ведения бизнеса. Как публичная компания "Обувь России" намерена соответствовать передовым международным стандартам и обеспечивать высокую доходность для своих акционеров». 

«Обувь России» — федеральная обувная компания, входит в пятерку крупнейших обувных ритейлеров России по числу магазинов и является лидером в среднеценовом сегменте, наиболее перспективном на обувном рынке в России. Быстрорастущий обувной ритейлер с амбициозной стратегией развития: сегодня у нее свыше 250 магазинов компании работает в более чем 80 городах России. 

Согласно пятилетней инвестиционной программе «Обувь России» к 2018 году планирует увеличить розничную сеть до 650 магазинов, а выручку — до 16,5 млрд рублей. 

Компания активно развивает такие передовые услуги, как продажа в рассрочку. За девять месяцев 2013 года «Обувь России» оформила 205 тыс. договоров рассрочки на общую сумму 1054 млн рублей, прирост по отношению к аналогичному периоду 2012 года — 28% (по показателю объем выдачи рассрочки в рублях). По состоянию на 30 октября 2013 года услугой воспользовались 370 тыс. клиентов компании. 

«Обувь России» демонстрирует динамичный рост и высокие финансовые результаты: за девять месяцев 2013 года выручка увеличилась на 61% по отношению к аналогичному периоду 2012 года, до 2,97 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 58,6% в сравнении с девятью месяцами 2012 года, до 300 млн рублей, EBITDA увеличилась на 69,5% и составила 540 млн рублей, а рентабельность по EBITDA достигла уровня 18,1%. 

Объем рынка обуви в России в 2012 году составил 30,7 млрд долларов в денежном выражении. Это третий по объемам потребительский рынок в стране. Обувной рынок в ближайшие годы будет прирастать на 7–11% в год; потенциал роста рынка обусловлен низким уровнем потребления обуви в России (порядка трех пар на человека в год; в Европе — четыре-шесть пар; в США — шесть-восемь пар), ростом доходов населения и изменением культуры потребления. 

Доля среднеценового сегмента (в котором оперирует компания) в 2012 году составила 38%, или 11,7 млрд долларов. По прогнозам экспертов, среднеценовой сегмент в ближайшие несколько лет будет расти за счет увеличения среднедушевых доходов населения и изменения культуры потребления; доля среднеценового сегмента к 2015 году составит 44%, или 17,4 млрд долларов. 

Обувной рынок, в особенности среднеценовой сегмент, низкоконсолидирован (на долю профессиональных федеральных розничных сетей приходится порядка 20%), и в ближайшие годы ожидается активная консолидация: будущее обувного рынка — за крупными обувными сетями, у которых есть сильные бренды с широкой аудиторией лояльных покупателей и отработанные технологии освоения регионов.