«Центробувь» планирует IPO в Гонконге осенью или в начале 2012 года

Крупнейший в России обувной ритейлер «Центробувь» планирует провести IPO на бирже Гонконга, но пока не определился с датой - в зависимости от конъюнктуры рынка первичное размещение может состояться этой осенью или в начале следующего года, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ранее другие источники говорили о намерении компании провести IPO в грядущее «осеннее окно» на Лондонской фондовой бирже или в Гонконге. «Они определились с биржей. Это будет Гонконг. Сейчас обговаривают планы с организаторами, прорабатывают вопрос оценки компании», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что среди организаторов размещения - «Ренессанс Капитал» и Morgan Stanley.

В настоящее время планы по проведению IPO в Гонконге обсуждает еще одна российская обувная компания, добавил источник, не уточнив ее названия.

«Центробувь» работает на рынке России более 15 лет и развивает два формата сетей - традиционный под брендом «Центробувь» и сеть fast fashion под брендом Centro. Компания планирует экспансию в страны СНГ и дальнего зарубежья. На сегодняшний день в обувную сеть входит более 575 магазинов общей площадью почти 180 тысяч квадратных метров, при этом наиболее активно компания развивается в последние 3-4 года. В 2011 году она планирует открыть почти 250 магазинов (рост на 45% к уровню 2010 года). Долговая нагрузка компании, по ее данным, на сегодняшний день минимальна: соотношение долговой нагрузки к EBITDA ниже 1,2 при среднем показателе по торговым сетям в России 2,5-3.