«Алроса» объявила ценовой диапазон, в рамках которого компания намерена разместить акции на открытом рынке

Акционерная компания «Алроса» объявила ценовой диапазон публичного предложения своих обыкновенных акций, включенных в котировальный список А1 биржи ММВБ под биржевым кодом ALRS, говорится в сообщении компании. Ценовой диапазон предложения установлен от 35 до 38 рублей за акцию.

Российской Федерации предложат к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании. «РИК Плюс», открытое акционерное общество, полностью принадлежащее Республике Саха (Якутия), предложит к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании; и компания Wargan Holdings Limited, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая «Алроса», предложит к продаже до 150 237 555 акций, составляющих примерно 2% уставного капитала компании.

В рамках предложения для поддержания цены на акции «ВТБ Капитал» в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций на ФБ ММВБ или иным способом в течение 30 дней с момента объявления цены предложения. Компания Sunland Holding SA, дочернее общество «Алроса», предоставила стабилизационному менеджеру право требовать выкуп акций, приобретенных стабилизационным менеджером в рамках осуществления своих полномочий, в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций по цене предложения.

Объявление цены предложения ожидается 28 октября 2013 года. Филиал частной компании с неограниченной ответственностью «Голдман Сакс (Россия)» выступает в качестве агента (поверенного) от лица Российской Федерации в связи с продажей акций Российской Федерацией, а также предоставляет услуги по организации продажи акций «РИК Плюс».

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities PLC, Morgan Stanley & Co. International PLC и «ВТБ Капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Renaissance Capital является совместным букраннером.

Как отметила Ольга Дергунова, заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, «мы уверены, что российские и международные инвесторы по достоинству оценят инвестиционное предложение "Алроса", которое характеризуется уникальной ролью Компании на мировом рынке алмазов, способностью генерировать положительные денежные потоки, ведущей в отрасли базой запасов и привлекательными перспективами роста.

Мы поддерживаем инициативу компании о повышении минимального уровня дивидендных выплат до 35% от чистой прибыли по МСФО. Более высокие дивидендные выплаты выгодны государству, миноритарным акционерам и самой компании, и мы ожидаем, что эта инициатива будет позитивно воспринята рынком».

Согласно опубликованным данным о запасах, компания располагает самыми крупными запасами алмазов в мире согласно кодексу JORC, а ресурсы «Алроса» по кодексу JORC считаются одними из крупнейших в отрасли.   Согласно отчету независимой отраслевой консалтинговой компании Micon International, по состоянию на 1 июля 2013 года измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы «Алроса» согласно кодексу JORC составили 973,0 млн карат (68,3% составляют измеренные и выявленные), среднее содержание алмазов — 1,38 карат/т; общий объем доказанных и вероятных запасов — 607,5 млн карат, среднее содержание алмазов — 1,34 карат/т. Компании также принадлежит доля в размере 32,8% в алмазодобывающем предприятии Catoca Limited, которое разрабатывает кимберлитовую трубку Катока в Анголе.

«Алроса» обладает собственной маркетинговой и торгово-дистрибуторской сетью. Офисы компании присутствуют в основных международных центрах торговли алмазами. Помимо основного бизнеса в области добычи и продажи алмазов «Алроса» также владеет рядом непрофильных активов в смежных с основной деятельностью отраслях. Компания планирует поэтапный выход из ряда таких активов в период с 2013 по 2020 годы. По итогам первого полугодия 2013 года выручка «Алроса» по МСФО составила 82 229 млн рублей, 76 529 млн рублей за аналогичный период 2012 года и 150 880 млн рублей за 2012 год. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие 2013 года, за первое полугодие 2012 года и за 2012 год составила 14 616 млн рублей, 16 191 млн рублей и 33 634 млн рублей соответственно. По состоянию на 14 октября 2013 года крупнейшими акционерами компании являются Российская Федерация, владеющая примерно 50,9% акций, а также Якутия, владеющая совместно с ОАО «РИК Плюс» примерно 32,0% акций.